Ema, Norman i Rej najpametnija su deca u sirotištu Grejs Fild Haus. Pod brigom žene koju svi zovu „Mama“, sva deca uživaju u bezbrižnom životu. Dobra hrana, čista odeća i savršeno okruženje za učenje – šta bi jedno siroče moglo više da poželi?
Međutim, jednog dana Ema i Norman otkrivaju mračnu istinu o spoljašnjem svetu koji im je strogo zabranjeno da vide.