Dva najbolja prijatelja žive u malom seoskom mestu u Japanu – Jošiki i Hikaru. Odrastali su zajedno i bili nerazdvojni... sve do dana kada se Hikaru vratio sa planine, ali više nije bio isti.
„Nešto“ je preuzelo Hikaruovo telo, njegova sećanja i osećanja. Dok se ta jeziva promena polako otkriva, sve što su njih dvojica nekada znali počinje da se raspada.